财富管理核心能力是行业从业人员特有的能力,是衡量其实操能力的重要指标。
过去10年,中国财富管理行业伴随着多层次金融体系的建设,完成从0到1的发展历程。行业发展可谓风生水起,不仅传统金融机构积极参与其中,第三方财富管理机构也发展迅猛。然而,在行业快速发展的同时,我们也清醒地认识到行业存在的一些问题。尤其是行业发展早期以产品销售为导向的服务模式,以及通过金融产品销售,并向资产管理端收取佣金的主流商业模式,在行业发展和理财师职业生涯发展过程中,体现出其局限性,并形成发展瓶颈。
中国财富管理行业的发展何去何从,如何为数以万计的中国理财师群体的职业生涯发展和选择指明方向,在整个行业中受到普遍的关注。
在这一大背景下,鑫舟财富创始人、CEO夏文庆与几位同样有着丰富执业经验、关心行业发展的理财师,萌生了筹办中国理财师职业化联盟(以下简称中理职联)的想法,希望通过研究和制定理财师行为规范,建立优秀理财师核心能力标准,推动我国理财师职业化发展的落地。
职业化进程要循序渐进
作为中理职联(筹)的主席,夏文庆管理鑫舟财富的同时还兼任上海金融理财师协会理事。在过去20年的财富管理生涯中,曾服务于汇丰银行(澳洲)、ipac(香港)等金融机构。创业10年来,改善一代中国人的理财方式和习惯一直是他不变的梦想。
也正是怀着这样的使命感,夏文庆先后创办了88网、鑫管家理财师平台,以工匠精神倾力为财富管理从业者打造信息化智能展业工具;为数以万计的理财师授业解惑,成为业内著名的财富导师;同时始终在第一线为客户家庭做好家庭财务决策提供专业咨询。
因为我的理财师职业生涯是从国外开始的,所以,对国内财富管理行业发展的深有感触。夏文庆说。
他指出,国内财富管理行业发展的起点很高,一方面,有很多国外的常熟市场的经验可以吸取;另一方面,国内正逢多层...
(全文)建立核心能力标准推动理财师职业化进程财富管理核心能力是行业从业人员特有的能力,是衡量其实操能力的重要指标。过去10年,中国财富管理行业伴随着多层次金融体系的建设,完成从0到1的发展历程。行业发展可谓风生水起……
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