新能源重磅！四川紧急限电，风电下乡也来了

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　　出品中广研究所
　　发布时间交易日08：30
　　01hr每日要闻
　　1。1今日头条
　　1）新能源重磅！四川紧急限电，风电下乡也来了！
　　中广研究观点：
　　据国家电网四川省电力公司官网消息，入夏以来，由于极端高温导致空调降温用电需求激增，国网四川电力7月售电量达290。87亿千瓦时，同比增长19。79，刷新了单月售电量最高纪录。
　　8月14日，四川省经信厅和国网四川省电力公司发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。《通知》指出，由于当前电力供需紧张形势进一步加剧，为确保四川电网安全，确保民生用电，确保不出现拉闸限电。
　　《通知》显示，经研究决定，从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从2022年8月15日00：00至20日24：00。
　　我们认为，昨日光伏、锂电等赛道股王者归来，除了受美国《2022降低通货膨胀法》和央行意外降息刺激外。也跟国内极端天气有关，拉闸限电又来了！盘后四川宣布工业企业限电停产6天，让电于民。
　　目前四川在全国产能比较大的产业：碳酸锂产能占全国50，工业硅和硅料占15，磷矿占比约14等，停电带来的冲击不小。目前情况下，如果只是停6天，那影响还相对可控；但时间超出预期，必然加剧碳酸锂和硅料供应的紧张，届时相关题材可以重点关注。
　　另外，昨日晚间还有一条消息值得关注：继家电下乡，汽车下乡后，风电也要下乡了。能源局官员表态，正组织编制千乡万村驭风行动方案！如果这个方案得到实施，对风电产业来说，是一个万亿级的增量市场。
　　总之，现阶段锂电、光伏、风电都有利好消息刺激，且经过一段时间的调整，可能会迎来一波反弹行情。
　　1。2宏观经济
　　1）8月15日，中期借贷便利（MLF）操作和公开市场逆回购操作的中标利率分别为2。75、2。0，均下降10个基点。
　　中广研究观点：
　　二季度以来，资金利率长期低位运行，资金面维持宽松。市场本次逆回购利率跟随MLF利率同步下调10BP。
　　一是，降息支持实体经济的必要性提升。当天公布的7月经济增长数据普遍较6月回落，三季度以来并未展现出经济强劲复苏的面貌，折射出深层次动力不足的问题；
　　二是，7月社融彰显的信用扩张偏弱。居民和企业信心改善有限，使得实体经济贷款需求疲弱，表内宽信用再受阻；
　　三是，通胀与汇率两大约束暂有缓解，货币政策相机抉择的时间窗口打开。
　　就内部通胀而言，上周三公布的7月CPI、PPI同比增速双双低于市场预期，央行总量型操作更关注的核心CPI增速也有下行。
　　综合而言，此次降息主要是为了引导整个利率中枢水平下行，使整个利率曲线下行，从而引导实体融资成本的下行。
　　1。2行业研究
　　1）8月1日起开展种植牙医疗服务费限价收费试点工作。
　　中广研究观点：
　　据安徽日报报道，近日蚌埠市借鉴浙江省宁波市的先进经验，将种植牙材料纳入医药采购联合体集中采购范围，并引导当地医疗机构自8月1日起开展种植牙医疗服务费限价收费试点工作。
　　据悉，在专家多次论证基础上，经集中议价谈判，最终9个材料品牌议价谈判成功，入选蚌埠市种植牙品牌目录范围。种植牙材料费用平均下降84。17，最高降幅达89。5。
　　2）宁德时代公告，拟在匈牙利德布勒森市投资建设匈牙利时代新能源电池产业基地项目，计划产能100GWh，项目总投资不超过73。4亿欧元。
　　中广研究观点：
　　宁德时代作为全球锂电池龙头，无论在技术引领、产品品质、客户资源、产业布局、品牌影响力、成本控制等方面都拥有明显优势。
　　欧洲市场是当前全球第二大新能源汽车市场，进军欧洲建设工厂有助于宁德时代进一步深化公司全球战略布局、推动海外业务发展、满足海外市场需求、保持全球竞争力。
　　2）17月国企累计招标达59。32GW，行业需求有所支撑。
　　中广研究观点：
　　根据风电之音不完全统计，截至7月31日，7月国有企业开发商共发布风电机组设备采购招标容量达7。18GW，其中海上风电项目海上风电风机招标项目共4个，招标容量为1。70GW；17月国有企业开发商累计风电机组设备采购招标容量达59。32GW。
　　22年招标规模同比21年同期显著增长，为后续风电装机需求提供可靠保障；低价竞争暂缓。根据风电头条不完全统计，本周2个风电项目（含塔筒）开标，其中华能塔城老风口50MW风电项目风力发电机组预招标中标的中标单价为2050元kW。
　　美国7月通胀的有所回落，使得物价压力暂时得到缓解，一定程度上提振了市场情绪，但单月的数据仍不足以确定通胀的持续下降趋势，叠加市场对于全球经济放缓的担忧，隔夜美股低开后震荡走高，三大指数集体收涨。盘面上，科技股延续上涨，中概股则整体表现一般，大麻股、猴痘概念股涨幅居前，油气钻井、海运板块领跌。外汇方面，美元指数震荡走高收涨；大宗商品方面，国际原油价格大幅下跌，黄金价格也有所回落。
　　昨日A股大盘小幅低开后震荡反弹，午后平盘调整，三大指数涨跌不一。板块方面，培育钻石、硅能源、HJT电池等板块涨幅居前；华为欧拉、语音技术、鸿蒙概念等板块领跌。
　　2。1主线解析
　　盘面上，培育钻石概念股领涨，光伏储能等赛道股表现活跃，煤炭板块延续强势，华为概念相关板块则集体调整。
　　板块上，培育钻石板块再度领涨，从需求端来看，短期高端制造、光伏、消费电子快速上量，从未来角度，半导体军工功能性金刚石材料或将引领变革，预计至2025年需求复合增速1826，因此培育钻石的，另外虽然国内中兵红箭、黄河旋风、力量钻石等个股正逐步开展扩产计划，但因扩产速度有限，扩产受限产能挤压需求增加，现有市场供不应求可能导致价格进一步上涨，工业金刚石未来盈利能力有望进一步提升。
　　硅片方向同样涨幅居前，消息面上，隆基绿能公告，与鄂尔多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府达成扩产协议，将20GW单晶硅棒和切片项目变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目。龙头的再度扩产的刺激上游硅业的全面走强。
　　虽然目前硅料价格已突破30万吨，但硅片和电池也通过明显调涨新高转嫁了部分成本端压力，随着下半年的硅料产能释放，预计对于硅片厂商的盈利水平有望迎来进一步提升。
　　2。2策略建议
　　昨日A股市场小幅低开后震荡反弹，三大指数涨跌不一，其中创业板指涨幅较大。
　　盘面上，培育钻石概念股领涨，光伏储能等赛道股再度表现活跃，煤炭板块亦延续强势，华为概念相关板块则集体调整。
　　近期国内经济数据陆续发布，7月社融的回落及M2的稳定增长，叠加MLF利率的调降强化了经济弱复苏资金面宽松的基本面，助力A股底部区间的夯实。
　　八月下旬的财报密集披露期，赛道股面临业绩检验，短期A股呈现结构性震荡行情，中长期来看，流动性充裕的环境有利于对A股估值形成支撑，A股中枢仍将缓慢上移，每次市场调整都将是再次布局成长赛道股的机会。
　　投资策略上，建议关注光伏、电力、化工新材料、煤炭、智能制造、医药生物等行业板块机会。
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