12月汽车细分市场走势和厂家竞争表现分析

　　2022年汽车行业发展正面临需求受疫情管控收缩、供给受疫情冲击、预期严重转弱的三重压力，今年34月和1012月汽车产业运行严重受到疫情冲击，成为历史上少有的断崖下滑月度，尤其11月车市遭遇疫情防控下的市场人气低迷，销量表现偏离季节规律，走势相对异常。
　　由于俄乌危机深化导致国内外环境的复杂性、不确定性同样超出预期。国家促消费政策对汽车行业稳定恢复的意义重大，有利于车市企稳发展，疫情管控新十条实施后市场恢复，推动12月车市走强。
　　1、2022年汽车商强乘弱局面改变
　　近几年乘商分化特征明显。今年市场变化，乘用车与商用车均有压力，112月的卡车市场增长已经大幅低于乘用车市场增速，目前市场走势已经回归成乘用车市场的拉动。
　　2、2022年汽车市场增长较强
　　前几年汽车市场持续下滑，今年形势明显改善，但612月走势极其平稳。
　　2019年累汽车总计销量2576。87万台，累计降8。1；
　　2020年累汽车总计销量2531万台，累计降1。9。
　　2021年累汽车总计销量2627万台，累计增速3。8，终于实现正增长，高于2019年表现。
　　2022年汽车总计销量2675。57万台，累计增速3；12月汽车总计销量254。67万台，同比下降8。1，环比增长10。4。
　　3、12月主力车企集团的表现均较好
　　此图是2021年图，因基数偏低，2021年年初走势高增长，主要是2020年的低基数的积累效果。2021年图对比的是2019年数据。
　　2021年车市走势不强，各集团因为卡车与乘用车优势板块的差异化市场需求而走势分化。
　　对比上面2021年图表，2022年的部分车企强势表现，行业增速分化严重。
　　2022年年初的疫情导致传统车企压力较大，尤其新能源冲击叠加疫情影响，国有大集团表现分化，广汽和奇瑞表现优秀，其中奇瑞的商用车和乘用车版块表现均很好。北方的一汽、长城、北汽等各家表现都有压力；比亚迪等新能源企业的表现很好；特斯拉今年的表现相对较强；二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力，自主品牌中小企业分化严重低迷。
　　12月车市相对较强，政策到期前各家走势分化。部分主力厂家环比11月出现较大增长，比亚迪、长安、五菱等持续走强。
　　4、狭义乘用车企业产销走势
　　2022年狭义乘用车销量2314万台，累计增速9。8；12月狭义乘用车销量222。14万台，同比下降6。1，环比增长9。5。
　　12月主力车企生产分化，日系合资车企12月偏弱。比亚迪12月领军，长安汽车、吉利汽车和上汽通用五菱占据领先地位，奇瑞汽车较强。
　　乘用车主力厂家阵营迅速分化，新能源车为主的厂家表现较强。自主的表现分化尤为明显。
　　5、新能源乘用车企业产销走势
　　新能源乘用车2022年继续保持较快增长，112月销量650万台，同比增长96。12月新能源乘用车市场总体走势回升，销量创新高。
　　近期新能源市场进一步分化，比亚迪强势上涨，上汽通用五菱、广汽埃安、长安汽车、吉利等增速很强。
　　6、传统动力乘用车企业产销走势
　　2022年112月传统燃油狭义乘用车销量1666万台，较去年同期累计降6；12月传统狭义乘用车销量147万台，较去年同期同比下降21，环比上月增长较大。
　　传统车的走势相对低迷，由于基数偏低，目前传统车也在恢复增长中，但全年已经低于2019年销量较多。常规乘用车的持续下行带来较大的市场压力。
　　常规动力乘用车仍是合资车企为主的局面，吉利和合资三强的市场仍是领军，广汽丰田等日系走势较强，而自主品牌的奇瑞、吉利、长安相对合资的燃油车优势不明显，合资车企的燃油车技术底蕴仍是超强的。
　　7、商用车车企业产销分类走势
　　商用车市场总体走势较低，2022年112月份同比下降30，呈现历年少有的超低增速特征。
　　2021年的商用车市场起步超强，上半年暴增，下半年剧烈负增长，年累同比降6，逐步低于车市总体走势。
　　2022年开局低迷主要是基数因素。2021年上半年销量增速偏高也是透支未来的干扰因素，因此2022年的商用车增长回归稳定。11月受到疫情影响而销量偏低，12月补贴退出带来增量。
　　商用车市场主力的厂家是上汽通用五菱、东风汽车、北汽福田、长安汽车等，其中东风汽车和五菱表现相对较强，鑫源汽车进入前10名，江铃表现较平稳。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好，部分二线企业走势仍有压力。
　　8、微车企业产销分类走势
　　2022年微型车销量83万台，累计降16。6；12月微型车销量7。68万台，同比降25。2，环比增长11。6。
　　2022年微客销量32。3万台，累计降31。5；12月销量3。41万台，同比降44。5，环比增长33。7。
　　2022年微卡销量49。78万台，累计降5。1；12月销量4。27万台，同比增长3。6，环比降1。4。
　　2022年610月的五菱走势相对很强，1112月受疫情影响回落。车购税减半政策效果不明显。长安汽车的、东风走势相对平稳，2022年12月厂家总体保守。近期华晨鑫源走势较强，微车其它企业走势压力仍较大。
　　9、轻型卡车企业产销分类走势
　　2022年卡车销量238。4万台，累计降35；12月卡车销量19。59万台，同比降21。4，环比增长13。6。
　　2022年轻卡销量161。66万台，累计降23；12月销量13。61万台，同比降23。1，环比增长13。7。
　　2020年以来卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响，各地采取强力措施淘汰国三，带来巨大换购增量，该利好因素持续到2020年底，2021年逐步回归常态。由于汽车金融渗透过高，问题逐步暴露，车市的消费压力较大。
　　2022年的轻卡主力厂家分化较明显。主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强，主要也是长城皮卡走势很好。
　　长安已经从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。
　　10、中重型卡车企业产销分类走势
　　2019年全年累计中重卡销量131。36万台，累计降0。9；
　　2020年全年累计中重卡销量177。8万台，累计增速35；
　　2021年全年累计中重卡销量157。2万台，累计降12。
　　2022年中重卡销量76。75万台，累计降53。1；12月销量5。98万台，同比降17。3，环比增长13。3。
　　前期重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长，加之金融贷款的增长过快。疫情影响下的居民消费，电商化趋势进一步强化拉动物流运输，同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。
　　2022年12月的主力走势分化，重汽和陕汽出口俄罗斯重卡较强，一汽重卡和福田重卡在疫情下逐步恢复。东风重卡强势拉升。潍柴系的重汽和陕汽同步走强。二线重卡相对主力车企的差距仍巨大。
　　11、轻型客车企业销售走势
　　2022年客车销量40。82万台，累计降19。2；12月客车销量5。26万台，同比降2，环比增长41。8。
　　2022年轻客销量31。99万台，累计降22。3；12月销量3。65万台，同比降5。8，环比增长38。7。轻客企业的走势相对平稳，近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢，专用车的走势也不是很强，因此轻客的市场压力仍大。
　　近期的轻客市场持续平稳走弱，二线厂家崛起。近两年江铃走势超强，其次是上汽大通和长安的走势较强。上汽大通的出口表现很强。
　　12、大中型客车企业销售走势
　　2020年累计大中客销量10。4万台，累计降27。
　　2021年累计大中客销量9。36万台，累计降10。
　　2022年大中客销量8。83万台，累计降5。6；12月销量1。62万台，同比增长7。6，环比增长49。4。
　　前两年大中客表现较强，同比增长出现高增长，增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情，同时也是地方政府推动的结果。2021年疫情影响逐步消退，因此大中型客车有恢复的机会，但目前地方政府缺钱，补贴类车型表现一般。
　　2020年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象，随着政策延期，客车迎来政策利好，有地方财政支持的企业表现较强。
　　去年年初新能源车的暴增对大中型客车也带来促进。2019年政策压力带来结构性增长，宇通客车总体表现很强，近期南京金龙较好。
　　2022年12月的宇通客车表现很好。电动车的中通客车表现较好。12月的二线车企中车时代和南京金龙表现较强。
　　附：近日信息合集
　　12月乘用车市场运行特征分析
　　车市扫描2023年1期（1月2日1月8日）
　　公安部2022年上牌和驾驶员数据分析
　　【月度分析】2022年12月份全国乘用车市场分析
　　2022年乘用车市场新品分析
　　世界经济下坡路上车市风险多
　　乘用车新车的分级测算探讨2022年12月
　　2022年全国汽车市场召回状态跟踪
　　【新能源】乘联会2022年12月新能源乘用车厂商批发销量快讯
　　振兴车市永远缅怀饶达老师
　　车市扫描2022年52期（12月26日1月1日）
　　全国房车市场111月销10382台降9
　　2022年11月中国占世界新能源车份额66
　　2023年车市新期待
　　2022年11月中国占世界汽车份额34
　　2022年11月汽车行业收入增9利润降4利润率5。8
　　【乘联会论坛】2022年的预期差异分析
　　车市扫描2022年51期（12月19日12月25日）
　　2022年111月中国汽车进口分析
　　2022年第11批新能源车免车购税目录分析
　　2022年111月中国汽车出口分析
　　2022年11月新能源客车0。8万台增43
　　稳增长就要稳汽车消费
　　2022年11月新能源专用车分析
　　车市扫描2022年50期（12月12日12月18日）
　　2022年11月新能源乘用车区域市场分析
　　全国乘用车市场库存394万台、库存65天
　　中央经济工作会议利好车市消费
　　促进汽车消费需要优化驾照管理
　　2022年11月汽车生产降10，新能源汽车渗透率31、50平米新房一辆车
　　电动车改变高端豪华车格局
　　【乘联会论坛】2022年11月皮卡市场分析
　　乘用车价格段市场结构分析
　　11月乘用车细分市场车型走势
　　全国新能源乘用车11月销73万渗透率36
　　新能源车补贴政策强力推动中国新能源车发展
　　【新能源】乘联会2022年11月新能源乘用车厂商批发销量快讯
　　电动化带来乘用车更大的驾驶乐趣
　　10月中国汽车出口海外部分数据跟踪
　　价格灵活是必须的经销模式具有顽强生命力
　　百家争鸣崔东树：相对于直营和代理模式，我仍看好经销模式
　　疫情新政是车市重大利好
　　中德汽车合作仍有巨大发展潜力
　　中国汽车千人驾驶员315人，千人汽车保有量209台
　　中国汽油消费已达峰乘用车碳达峰基本实现增换购是车市的核心增长动力
　　二手车市场将进入强势增长期
　　新能源电池市场变化分析汽油价格与新能源销量关联分析