全球棉花产量和消费量小幅调增中国棉花市场月报数据篇（2023

　　编者按：本报告主要反映发布前一个月的棉花行业相关信息，报告数据涉及棉花产需、进出口、宏观经济和棉纺织价格等方面，因全球棉花供需预测和各国海关进出口数据一般于每月中旬发布，故本报告发布日期为每月中旬（数据更新时间详见附件2），如发布前一周国内外市场行情变化较大，则酌情补充近期走势说明。本报告仅对棉花行业情况做出客观分析，如您需要更多市场展望，敬请关注《中国棉花市场月报预测篇》。
　　2023年3月，国内外花纱价格先下跌后反弹，郑棉期货走势稍强，国际棉花咨询委员会2023年4月份发布的供需数据显示，202223年度全球棉花产量和消费小幅调增。
　　一、供需状况
　　（一）全球棉花产量和消费量调增
　　国际棉花咨询委员会（ICAC）2023年4月份发布的数据显示，202223年度，全球棉花期初库存1942万吨，环比减少5万吨，同比减少77万吨；产量2455万吨，环比增加18万吨，同比减少63万吨；消费2380万吨，环比增加67万吨，同比减少201万吨；期末库存2018万吨，环比减少53万吨，同比增加76万吨；期末库存消费比84。79，环比下降4。75个百分点，同比上升9。55个百分点（详见附件1）。
　　（二）国内新花销售快于去年纱产量同比减少
　　按照国内棉花预计产量671。9万吨（国家棉花市场监测系统2023年3月份预测）测算，截至4月6日，全国累计交售籽棉折皮棉671。1万吨，同比增加91。3万吨，其中新疆交售622。7万吨；累计加工皮棉666。5万吨，同比增加87。3万吨，其中新疆加工618。6万吨；累计销售皮棉501。7万吨，同比增加231。9万吨，其中新疆销售466。0万吨。
　　另据对60余家大中型棉花加工企业的调查，截至4月6日，全国加工率为99。3，同比下降0。7个百分点，其中新疆加工99。3；全国销售率为74。8，同比提高28。2个百分点，其中新疆销售74。8。
　　2023年12月，我国纺纱产量393。4万吨，同比减少5万吨，减幅1。4；2022年9月2023年2月，我国累计纺纱产量1370万吨，同比减少61。5万吨，减幅4。3。
　　二、进出口贸易
　　（一）中国
　　1中国棉花进口
　　2023年2月，我国棉花进口8。5万吨，同比减少2。2万吨，同比减幅20。9。2022年9月2023年2月，我国棉花进口79。14万吨，累计同比减少93。7万吨，累计同比减幅54。2（图1）。
　　2022年9月2023年2月，我国棉花进口主要来源国为：巴西（48。1），美国（43。8），澳大利亚（3。3），缅甸（1。2），埃及（0。8），苏丹（0。6），土耳其（0。4），布基纳法索（0。3）。
　　其中，进口占比同比增加的国家或地区为：巴西（22），澳大利亚（2。3），缅甸（0。4）；进口占比同比减少的国家或地区为：美国（14），布基纳法索（1。3），苏丹（1。2），埃及（0。2），土耳其（0。1）（图2）。
　　2中国棉纱进口
　　2023年2月，我国棉纱进口9。4万吨，同比减少0。4万吨，同比减幅4。1。2022年9月2023年2月，我国棉纱进口46。44万吨，累计同比减少41。5万吨，累计同比减幅47。2（图3）。
　　2022年9月2023年2月，我国棉纱进口主要来源地为：越南（59。7），巴基斯坦（11。3），马来西亚（5。8），中国台湾（5。8），乌兹别克斯坦（4。8），孟加拉国（4。1）。
　　其中，进口占比同比增加的地区为：越南（12。7），孟加拉国（2。7），马来西亚（2。4），中国台湾（2。1）；进口占比同比减少的国家或地区为：乌兹别克斯坦（4。3），巴基斯坦（1。5）（图4）。
　　3中国服装出口
　　2023年2月，我国服装出口72。1亿美元，同比减少20。3亿美元，同比减幅22。2022年9月2023年2月，我国服装出口753。5亿美元，累计同比减少98。7亿美元，累计同比减幅11。6（图5）。
　　2022年9月2023年2月，我国服装出口主要目的地为：美国（18。4），日本（9。2），韩国（4。7），吉尔吉斯斯坦（4。4），澳大利亚（3。6），越南（3。3），德国（3），英国（2。8）。
　　其中，出口占比同比增加的国家或地区为：越南（1。9），吉尔吉斯斯坦（1。1），韩国（0。6），日本（0。6），澳大利亚（0。4）；出口占比同比减少的国家或地区为：美国（4。1），英国（0。9），德国（0。5）（图6）。
　　（二）美国棉花出口
　　2023年2月，美国棉花出口30。03万吨，同比减少5。7万吨，同比减幅15。9。2022年9月2023年2月，美国棉花出口110。52万吨，累计同比减少6。2万吨，累计同比减幅5。3（图7）。
　　2022年9月2023年2月，美国棉花出口主要目的地为：中国（28。4），巴基斯坦（18。9），土耳其（9），越南（8），墨西哥（7。3），中国澳门（4。6），孟加拉国（4。5），印度（2）。
　　其中，出口占比同比增加的国家或地区为：巴基斯坦（7。1），中国澳门（4。6），孟加拉国（1。4），土耳其（0。3）；出口占比同比减少的国家或地区为：中国（7。6），越南（4。2），墨西哥（0。9），印度（0。6）（图8）。
　　（三）印度
　　1印度棉花进口
　　2023年1月，印度棉花进口0。68万吨，同比减少0。2万吨，同比减幅26。1。2022年9月2023年1月，印度棉花进口16。33万吨，累计同比增长10。2万吨，累计同比增幅166。4（图9）。
　　2022年9月2023年1月，印度棉花进口主要来源国为：澳大利亚（32。4），美国（28。1），新加坡（5。9），坦桑尼亚（5。4），巴西（4。5），瑞士（4。2），科特迪瓦（4），埃及（3）。
　　其中，进口占比同比增加的国家或地区为：新加坡（5。6），坦桑尼亚（4。6），巴西（3。7），科特迪瓦（2。4），瑞士（1。9）；进口占比同比减少的国家或地区为：美国（8。1），埃及（4。5），澳大利亚（0。9）（图10）。
　　2印度棉花出口
　　2023年1月，印度棉花出口2。89万吨，同比减少9。7万吨，同比减幅77。1。2022年9月2023年1月，印度棉花出口5。69万吨，累计同比减少43。0万吨，累计同比减幅88。3（图11）。
　　2022年9月2023年1月，印度棉花出口主要目的地为：孟加拉国（64。5），越南（15。9），阿联酋（4。9），印度尼西亚（4。8），亚美尼亚（3。5），中国（2。4）。
　　其中，出口占比同比增加的国家或地区为：阿联酋（3。7），亚美尼亚（3。5），越南（1。6）；出口占比同比减少的国家或地区为：中国（5。6），印度尼西亚（1。7），孟加拉国（1。2）（图12）。
　　3印度棉纱出口
　　2023年1月，印度棉纱出口6。83万吨，同比减少5。0万吨，同比减幅42。3。2022年9月2023年1月，印度棉纱出口22。91万吨，累计同比减少38。5万吨，累计同比减幅62。7（图13）。
　　2022年9月2023年1月，印度棉纱出口主要目的地为：孟加拉国（34。9），中国（8。8），埃及（7。1），秘鲁（5。5），葡萄牙（3。9），斯里兰卡（3。8）。
　　其中，出口占比同比增加的国家或地区为：埃及（2。5），斯里兰卡（2。2），秘鲁（1。4）；出口占比同比减少的国家或地区为：中国（7。2），孟加拉国（5。3），葡萄牙（0。8）（图14）。
　　（四）澳大利亚棉花出口
　　2023年2月，澳大利亚棉花出口5。28万吨，同比增长3。6万吨，同比增幅216。2。2022年9月2023年2月，澳大利亚棉花出口65。07万吨，累计同比增长26。0万吨，累计同比增幅66。7（图15）。
　　2022年9月2023年2月，澳大利亚棉花出口主要目的地为：越南（43。3），巴基斯坦（12。2），印度尼西亚（10。7），孟加拉国（8。6），泰国（6。9），马来西亚（3。9）。
　　其中，出口占比同比增加的国家或地区为：巴基斯坦（7。8），孟加拉国（4。9），越南（1。6），马来西亚（0。7），泰国（0。1）；出口占比同比减少的国家或地区为：印度尼西亚（10。9）（图16）。
　　（五）巴西棉花出口
　　2023年3月，巴西棉花出口7。58万吨，同比减少11。0万吨，同比减幅59。2。2022年9月2023年3月，巴西棉花出口113。23万吨，累计同比减少20。0万吨，累计同比减幅15（图17）。
　　2022年9月2023年3月，巴西棉花出口主要目的地为：中国（33。6），孟加拉国（15。5），越南（14。1），巴基斯坦（13。1），土耳其（10。6），印度尼西亚（4。8），马来西亚（3。7），韩国（2。3）。
　　其中，出口占比同比增加的国家或地区为：孟加拉国（4。9），巴基斯坦（2。2），中国（1。4）；出口占比同比减少的国家或地区为：印度尼西亚（3。4），土耳其（2。4），越南（1。9），马来西亚（0。2），韩国（0。2）（图18）。
　　三、宏观经济
　　（一）全球宏观概况
　　2023年3月，全球制造业采购经理人指数（PMI）整体小幅下降，主要经济体制造业采购经理人指数（PMI）分化，其中，日本PMI指数环比上升，中国、美国和欧元区PMI指数环比下降（图19）。
　　2023年3月，国家统计局公布的制造业采购经理人指数为51。9，环比下跌0。7个百分点，代表中小企业的财新中国制造业采购经理人指数为50。0，环比下跌1。6个百分点（图20）。
　　2023年3月份，国内衣着类出厂价格和下游消费价格涨幅扩大。国家统计局公布的衣着类生产者价格指数（PPI）同比2。0，涨幅较上月扩大0。4个百分点，同期衣着类消费者价格指数（CPI）同比0。8，涨幅较上月扩大0。1个百分点（图21）。
　　（二）国内金融市场情况
　　2023年3月，上海银行间市场各期限拆放利率走势分化，隔夜、短期和长期利率环比下降，中期利率环比上升。3月31日，上海银行间同业3个月拆放利率2。448，环比上升1。1个基点（图22）。
　　2023年3月，人民币兑美元汇率走强，3月31日，美元兑人民币中间价6。8717，环比升值802个基点（图23）。
　　（三）全球大宗商品价格走势
　　2023年3月，全球大宗商品价格先下跌后反弹，整体价格低于上月。截至3月31日，代表全球大宗商品价格走势的CRB指数收盘价为267。73，环比下跌0。78（图24）。
　　四、价格走势
　　（一）国内外棉价先下跌后反弹
　　截至3月31日，国家棉花价格B指数15207元吨，较上月下跌231元吨，郑棉期货主力合约14199元吨，较上月下跌184元吨，国际棉花M指数（折1关税人民币进口成本）15617元吨，较上月下跌465元吨，ICE棉花期货主力合约结算价82。22美分磅，较上月下跌1。33美分磅；内外棉价差为411元吨，环比缩小232元吨（表1、图25、图26）。
　　（二）国产纱跌幅小于进口纱
　　截至3月31日，中国32支普梳纯棉纱23287元吨，较上月下跌117元吨；印度32支普梳纯棉纱23859元吨，较上月下跌176元吨；越南32支普梳纯棉纱23206元吨，较上月下跌781元吨；印度尼西亚32支普梳纯棉纱23668元吨，较上月下跌471元吨；巴基斯坦21支普梳纯棉纱22527元吨，较上月下跌194元吨（表2、图27）。
　　（三）纱棉价差扩大涤棉价差缩小
　　截至3月31日，国内纱棉价差8080元吨，环比扩大114元吨；涤棉价差7789元吨，环比缩小486元吨（表3、图28）。
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