歌尔股份声学专家小范围交流

　　专家简介：专家在公司拥有13年工作经验，目前负责新业务的推进工作，包含公司战略，公司经营；专家熟悉VRAR行业、TWS耳机行业、可穿戴领域、声学器件传感器、智能音箱领域
　　Q：这次事件背后的规则？
　　产品开发需要P1，P2Rampup（量产）这些阶段，通常在rampup阶段（2个月左右）要到93左右的良率，如果达不到，要找出原因，如能保证原因可控，也可以继续生产。但是如果达不到，也找不出原因，就很麻烦。歌尔这次就是后者。
　　Q：事件的导火索？
　　导火索1：AirpodsPro2本来是通过了测试，但是一直有一些小问题，良率在指定时间上去的没那么快，苹果就派人在调查（比如良率从80到85需要2个星期，85到90需要2个星期，90到93可能需要2个星期，93就合格了。歌尔就是一直在规定的时间里良率上不去）
　　导火索2：苹果采购部门上了一个美籍印度裔，最近上官上任三把火阶段，查供应商的合规查得很紧。
　　Q：问题出在哪里？
　　苹果的供应商在合规上一要有邮件的confirm，二是要进系统。
　　这次歌尔的主要问题是出在耳机胶水，歌尔这个胶水有二供，但是歌尔没有放到系统上去，只是邮件确认了。这次在纠察中发现了，苹果怀疑歌尔造假。从本质上说是一个合规上的问题。业内认为质量上没有什么大问题。
　　Q：友商有吗？为什么只有歌尔被揪出来了？
　　不上系统的二供基本上是行业共识，基本大家都做。不可能每一家公司赤裸着在苹果面前展示。
　　友商也有类似的情况。只是由于歌尔有NPI，有设计和开发成分。立讯就是根据NPI，来直接代工，基本上只负责做，所以主要责任端是在歌尔上，也就是为什么偏偏歌尔被揪出来了。
　　Q：对歌尔其他的声学器件业务影响？
　　目前只是这一款airpodspro2，其他业务都是正常进行。
　　Q：会影响和苹果的关系吗？
　　不好给确定答复。按照专家个人理解，苹果各个事业群分得很开，手机是手机，耳机是耳机，团队分开的。歌尔也是类似的组织结构。各个事业群的采购和决策比较独立。两家高层的关系很好，专家个人觉得不太会影响未来和苹果的关系。
　　Q：哪些可能获得转单利好？
　　目前来看是立讯临时接单，其他都不太可能。
　　Q：Airpods的总体生产情况？
　　Airpods就两家供应商，歌尔和立讯。4个料号airpods2（2000w台，2019年10月份上市），airpods3（3500w台左右，卖得最多，去年上市），airpodspro（12001300w，2019年上市），airpodspro2（800w900w，今年10月上市），所以总量应该是7500到8000w台左右。如不考虑这次歌尔的情况，通常总体上立讯占5560，歌尔占比4045。如果要精确到每一个料号上，份额有一定的差异，取决于谁做NPI。因为做NPI意味着早期会和苹果共同去开发和设计，这些都是没有回报的初期投入，所以一般作为前期投入的回报，一般做NPI环节的最后都会拿到比较大的订单份额。
　　Q：为什么立讯总体的份额会高一点？
　　立讯占比更高的原因其实不是技术，而是报价更低。小道消息：立讯的airpods净利润目前已经低于3，2019年的时候是7。背后是什么原因不太清楚。有可能是用低价，做让步给苹果那边的新负责人，给换未来的新项目。
　　Q：如果被踢出去了，还有可能回来吗？
　　是会的。会回来的原因一是如果其他代工厂接不住。还有个原因是苹果离不开歌尔，除非是高层关系破裂。歌尔更强调NPI的能力，有工艺设计上的能力；而立讯只做制造，当小富士康。比如airpods里面很多设计是歌尔做的。比如现在虽然生产转移到了越南，但是NPI设计和供应链都在大陆。
　　Q：怎么看这次事件在明年的持续性影响？
　　看明年1月歌尔内部的会议。2023年销售额度，会在2023年1月开一次会。各个社群的负责人要列军令状，列出自己的KPI，这个KPI不是自己的规划，而是和客户有confirm过的，有一定确定性的KPI。所以基本明年1月会看到2023年全年的业绩规划（这次事件影响有多大）。
　　Q：为什么那么看重良率？
　　良率不高实际上是对双方的损失，良率高双方都好。因为良率如果不能高起来，第一是歌尔的生产成本高，第二是由于部分料材是苹果提供，也会对苹果带来一部分成本影响。但是良率上去后，一是歌尔利润率高了，二是苹果可以让第二年歌尔的生产报价降低。
　　Q：之前生产的airpodspro2怎么办？
　　之前生产的pro2是要算的，是因为歌尔要挑选出合格的产品给苹果。只是从现在开始不再生产。
　　Q：临时把订单转给一家公司，岂不是议价能力更低了？
　　总体来说pro2的量不大，苹果更关注质量。
　　Q：各个料号的毛利和良率？
　　Pro2目前是赔钱的，立讯也是，是行业规律，因为刚量产，良率不高，总体毛利12，13左右。
　　Airpods2毛利率在1112，良率在98左右，airpods3在13，14左右，良率也在97，airpodspro良率在97，毛利率在12左右。
　　Q：耳机里面的具体部件怎么看份额？
　　Microphone：airpods2用4颗；其他3个料号都是6颗。主要差异是在降噪和时延。歌尔份额在50左右，剩下的份额楼氏和瑞声。Pro系列歌尔占比最高，80，剩下的是一家德国公司Driver（小的speaker）：airpods2和pro都是歌尔独供，100。
　　Q：总结一下？
　　非造假问题，属于合规检查。仅仅涉及airpodspro2，量比较小，其他业务一切正常。订单临时去立讯。是否会有持续性的停单，暂时还不清楚。不会影响和苹果的关系，两家高层关系很好。即使未来停了一两个季度的单，苹果也很有可能回来。
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