摩托车电动化，一场千亿美元的新战争钛媒体深度

　　当汽车行业全面转向电动化后，两轮摩托车行业的电动化趋势正在变得清晰。
　　前不久，全球最大摩托车生产制造商本田宣布，将在2040年代中期停产两轮汽油车，新车转换为纯电动（EV）摩托车。本田称，将在2025年前将推出10款以上纯电动摩托车，并计划在2030年销售350万辆纯电摩托车，约占到全球销量15。目前，本田的电动摩托车年销量为10万20万辆，不到整体的1。
　　无独有偶，美国摩托车品牌哈雷将其电动摩托车部门LiveWire成功拆分，与一家名为AEABridgesImpact的特殊目的收购公司（SPAC）的合并，成为美国第一家公开上市的电动摩托车公司。合并后，公司的企业价值为17。7亿美元，LiveWire可取得5。45亿美元现金。
　　在国内，一家相较更为年轻的摩托车上市公司春风动力，在9月也宣布了智能化电动化的发展战略。按照规划，这家摩托车品牌将在2023年推出6款燃油两轮车和4款电动两轮车，油电比例接近五五开。
　　随着可持续发展成为全球主流议题，对于摩托车市场而言，产品的电动化是未来发展的重要趋势。宝马摩托车相关负责人对钛媒体表示，目前宝马摩托车已制定了长期战略目标，到2030年都市出行系列将全部实现电动化。
　　摩托车电动化，一个确定性的未来正在加速到来。而变革之中，电动摩托车高企的生产成本、尚不成熟的供应链以及全新的竞争格局，将成为摆在每一个摩托车厂商需要解决的重要问题。
　　千亿美元市场的新变化
　　电动自行车新国标标准
　　对于国内的消费者而言，电动摩托车和电动自行车之间的界限，一直处于模糊不清的状态。直到《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准（GB177612018）（以下简称新国标）出台，两者之间才有了相对明确的划分。
　　按照新国标的规定，整车质量小于55kg、时速低于25kmh的两轮电动车被划分为电动自行车，质量大于55kg、时速在25kmh50kmh的被划分为电动轻便摩托车。而时速高于50kmh则是真正意义上的电动摩托车，也是目前全球各大摩托车主机厂布局的新赛道。
　　根据Statista数据显示，2019年全球摩托车市场规模已经达到1243。87亿美元，2020和2021年受疫情影响，行业规模有所回落但也均突破1000亿美元。
　　销量上，2019年全球摩托车销售量为5293。47万辆，达近几年来最高值。2020年起受疫情等因素影响，全球摩托车销量大幅减少，约为4719万辆；2021年由于疫情的延续，全球摩托车销量保持下降的趋势，销量约4400万辆。
　　中国市场方面，2021年中国摩托车总销量2019。48万辆，包括内销和外销。按照动力形式划分，2021年燃油摩托车总销量1625。2万辆，占摩托车总销量的80，电动摩托车总销量394。3万辆，占比20。
　　值得注意的是，中国市场近400万辆的电动摩托车销量中，排名第一的不是摩托车主机厂，而是以电动自行车和踏板车为主要产品的雅迪。过去一年，雅迪卖出了93。44万辆电动摩托车，占据了国内电动摩托车25的市场份额。但与雅迪2021年1386万辆的总销量相比，电动摩托车的销量占比不到10。
　　而在国内销量排名前十的电动摩托车品牌中，80也均为电动自行车厂商，传统摩托车厂商的市场份额几乎可以忽略不计。如果按照雅迪的平均客单价1992元来看，国内的中高端电动摩托车市场可以说是一片空白。
　　于是，在这样的市场状况下，加之全球能源结构的调整，传统的燃油摩托车厂商开始转向。其中最具风向标意义的，则是全球最大的摩托车生产制造商本田，决定全面电动化。
　　按照本田的计划，到2026年，这家公司电动摩托车销量将增至100万辆。负责两轮业务的常务执行董事野村欣滋表示，（电摩销量）每年达到100万辆，就开始出现量产效应。本田将同时在印度、东南亚和中国扩大销售。
　　与本田规划相似，日企雅马哈发动机提出了到2050年使电动摩托车的比例达到9成的计划。调查公司Fourin的企划调查部长前田伟康指出，各国的摩托车环保规定逐年严格。应对规定的成本很高，向电动摩托车转型已刻不容缓。
　　与新能源汽车类似，传统的燃油摩托车在电动化后，将成为一个全新的赛道，也会让摩托车的驾驶门槛大幅降低。
　　一位摩托车爱好者对钛媒体称，电动摩托车相比燃油车在很大程度上能够减少排气噪音扰民的问题。同时，电动机发力特性让摩托车的扭矩增大，提速和驾驶性能得到进一步提高。最关键的一点在于，对于摩托车初学者而言，取消油离配合后，电摩的换挡操作变得更加简单，相当于汽车从手动挡变成自动挡，这会是摩托车一个趋势。
　　另外，电动化给摩托车带来了智能化应用的更多可能性，比如nfc钥匙解锁、更智能的车机，包括未来的自动驾驶技术应用等等。
　　例如，本田此次还透露了2024年以后，陆续推出能导航充电站和路线的联网摩托车的计划。春风动力则在7月份推出了为电摩定制的车机系统，能够与苹果iOS以及安卓系统适配，车载导航与百度地图深度定制，并在电摩产品产品中增加了ACC自动巡航功能。
　　根据《20212027全球与中国电动摩托车市场现状及未来发展趋势》报告，预计2026年全球电动摩托车市场规模将达到693亿元，年复合增长率（CAGR）为6。5。按照中研普华预计，到2027年，我国摩托车产量将达到2250万辆，年复合增速约5，其中电动摩托车占比将从20增长到30，电动摩托车年均增速预测为15，远高于整体市场增速。
　　电池成本难题待解
　　虽然本田等主流的摩托车大厂都认为电动化是确定性的未来，但眼下居高不下的生产成本，是摆在所有摩托车主机厂面前的重大难题，也是电动摩托车从玩乐性产品，走向大众通勤产品的主要障碍。
　　目前，电动自行车的供应链已经非常成熟，但电动摩托车的供应链是非常艰难的。电动摩托车从0到1需要企业独立研发，配套供应链的完善成熟也需要长时间的积累。春风动力CEO赖民杰对钛媒体称，现在市面上同样的性能的电动摩托车，其产品价格会是燃油摩托车的23倍。
　　按照赖民杰的说法，从产业的角度来看，电动摩托车的制造成本大概需要35年时间，才能与燃油摩托车持平。而导致电动摩托车制造成本高企的核心原因，则是电池成本的上涨。
　　公开数据显示，自2021年以来，动力电池核心原材料价格大幅上涨，其中锂价已经从2021年初的5万元吨到目前的50万元吨，在一年多的时间内实现了十倍增长。另外，据上海钢联9月29日的数据，电池级碳酸锂现货均价当天上涨025万元吨至5175万元吨。2022年以来，碳酸锂的价格累计涨幅已超过80。
　　2020年，1kwh锂电的成本大概在600元左右。而现在，1kwh锂电的成本已经涨到了1000元。仅今年上半年，动力电池的价格涨幅就达到了60。小牛电动CEO李彦对钛媒体表示，而且电池成本涨跌的控制权不在摩托车行业，而是在汽车行业。
　　2021年中国新能源汽车销量达352。1万辆，同比增长1。6倍，渗透率升至13。4。进入2022年，新能源汽车销量继续暴增。数据显示，今年前7个月国内新能源汽车销量达319。4万辆，同比增长1。2倍，渗透率提升至22。1。
　　随着新能源汽车的渗透率不断提高，动力电池的成本也很难在短期内下降。因而，电动摩托车的总体成本也会持续受到影响，难以拉平与燃油摩托车的成本差距。
　　李彦举例称，仅以从小牛旗下一款续航75km、最高时速100kmh的电动摩托车为参考。该款产品需要搭载3。7kwh的电池，电池成本接近4000元。如果将这款车提高的双百配置（续航100km、最高时速100kmh），搭载电池容量就需要接近5kwh，仅电池成本就达到5000元。
　　而一款150cc的低端燃油摩托车，发动机的成本大概在2500元。李彦称，仅从动力总成来看，该款电动摩托车电池加上电机的成本将达到6000元，成本已经高出燃油产品的2倍多。基于此，电动摩托车的售价与燃油摩托车相比差距很大，也就导致目前电动摩托车的产品属性主要以玩乐为主，而非通勤类产品。
　　不过，李彦认为，目前锂电的价格明显虚高。如果将时间维度拉长，随着电池成本下降，电动摩托车终将回归通勤的工具属性。锂电价格的拐点，就是国内电动摩托车渗透率拉高的开始，但这个时间点不会太快。
　　国产摩托，正被海外厂商与创业公司包夹
　　摩托车电动化，大致与汽车行业的电动化路径相同。抛开发动机、变速箱后，中国车企迅速成为了全球汽车行业转型新能源的最成功样本。但在摩托车电动化的进程中，国内厂商的转型步伐，没有海外企业来得激进。
　　宝马摩托车早在2011年，便开始了电动化的脚步，推出了概念车Concepte，开启了我们对于电动车领域的产品规划和研发。宝马方面对钛媒体表示，今年全新电动摩托车BMWCE04的推出，是我们对市场需求的最新回应。另外，宝马未来每18个月到24个月都会有一款新的电动摩托车出现。
　　本田方面则表示，将把具备缩短充电时间等优点的全固态电池也用于两轮车的计划。在印度，本田将在2023年以后推出包括混动在内、支持生物燃料的车型。
　　根据日经中文网的报道，在摩托车的另一个大市场印度，政府出台了支持电动车普及的政策，当地厂商纷纷进行投资。HeroElectric正在建设印度国内的第二家工厂，未来3年将把年产能提高到100万辆。
　　与宝马、本田在电动化转型上制定的明确时间表相比，国内摩托车厂商除了春风动力外，其他传统厂商均未明确表明要全面转型电动化。
　　国内厂商转型电动化的意愿没那么强，主要是路径依赖与电摩产品力不足两方面的原因。
　　一位摩托车行业人士对钛媒体App表示，国内传统摩托车厂商一直以来都是拼车思路依赖现有的供应链去做燃油产品。但是，中高端电动摩托车是一条全新的供应链，比如高性能电动摩托车需要搭载的400v高压平台，这件事摩托车行业没有人做过。传统厂商在原有基本盘上靠着原始经验积累，大多活得还不错的情况下，是不愿投入太大去做转型的。
　　另一方面，一些国产厂商比如宗申、隆鑫，在很早之前就试图布局电动摩托车领域。比如，2018年隆鑫联合虬龙推出了旗下第一款电摩产品。但是，与燃油摩托车相比，传统厂商推出的电动摩托车产品力没有明显优势售价更高、性能更低。因而，国产摩托车电动化始终没有找到清晰的路径。
　　不过，对于国内的电动摩托车市场，当传统厂商转型动力不够强的状况下，没有太重历史包袱的创业公司正在出现，并试图改变现有局面。
　　我们相信电动化一定会是摩托车行业的未来。HorwinCOO刘平对钛媒体App表示，电池成本的上升只是一个短期波动，不会影响行业的长期走向。而且，两轮电动化的替代速度绝对会比四轮更快。
　　Horwin此前主要在欧洲市场销售电动摩托车产品，海外累计销量超过3万台，年营收突破亿元，并在欧洲市场进入销量排行的前三名。2022年，Horwin创始团队决定进军国内市场，并于今年7月推出了摩托车行业的首个一体化智能底盘平台。
　　HorwinCEO周维曾对钛媒体App称，传统的两轮电动摩托车一般都是70米到100米的生产线，至少需要4050个工人将电机、电控、电池通过各种线束连接。但是，将三电系统（电池、电机、电控）统一集成到一个平台后，电动摩托车的基本架构会得到彻底改变。与目前市面上的电动摩托车相比，Horwin零部件会至少减少三分之一。
　　除Horwin之外，今年以来国内还涌现了包括蓝鲨科技、NEON等，众多聚焦在电动摩托车赛道的创业公司。其中，鲨湾科技还完成千万美元级A轮融资，由MaisonCapital领投。
　　总的来看，电动摩托车虽然还处于发展的早期阶段，但入口处已经变得越来越热闹。在即将到来的新竞争格局下，国内传统摩托车厂商已经落后一个身位。